私人股本或以20亿美元收购Brambles部分产业

2012-01-11 来源：路透社评论0条

据三名知情人士透露，世界顶级托盘供应商Brambles收到来自私人股本集团的收购要约，将以20多亿美元收购其美国文件管理业务，该业务分属于recall部门。

知情人士称，Carlyle Group和Apollo Global Management也在入围的收购Brambles部门的四家收购公司之列。他们补充说，这几家公司已获得相关资料，最终竞价预计在2月中旬完成。

其中一名消息人士称，Brambles估计recall部门的价值在22亿美元左右，是其约2.40亿美元的利息，税项，折旧及摊销（EBITDA）前利润的9倍多。其他两人说，一些投标人对该部门的估值均超过20亿美元。

Brambles的股票早盘在澳大利亚走低，下跌高达8澳分，合1.1％，至7.15元。Brambles、 Carlyle 和 Apollo均拒绝对此发表评论。

Brambles在11月份表示，Recall部门的出售会在国际债务市场足够稳定及投标人能够顺利融资时进行。两消息人士周二表示，收购可以以借贷杠杆方式进行，投标人可以在要约中提出相当于该部门6倍左右的价格。

从Recall撤资所得款项将被Brambles用于集中投资和减少债务。该公司已宣布在2012-2013年为其托盘业务投资5.50亿美元资本的计划。

Recall是rambles成立最晚的业务部门。作为一个全球性的企业集团，该公司不仅缩减了此部门，在五年来，还售出了废物管理、物料处理及其他业务部门而把重点放在其核心业务 - 托盘和集装箱汇集服务。

联邦银行分析师Matt Crowe认为，“竞标价可能在20亿美元左右，所以，如果他们能得到22亿美元，无疑是一个很好的结果。他们没必要出售Recall，此次出售只是因为该部门与他们的业务格格不入”。

此前有知情人士称，Recall在美国市场的主要竞争对手，美国记录管理公司Iron Mountain没有参与收购，部分原因是因为很难确保获得监管机构反垄断的批准。

美国美林银行和瑞士银行将担任Brambles此次出售的顾问。

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